受到央行MLF利率意外下调利率10个基点的刺激，昨日市场的热点重新回归至了新能源方向，光伏储能方向再掀涨停潮，板块内部再度超10余只个股涨停，另外像TCL科技、晶盛机电、阳光电源这种大票也在昨日的盘中表现亮眼。
B站董事长兼首席执行官陈睿表示，“对优质内容的坚持是B站的长期价值观，也是社区运营和商业经营的核心。三季度，我们保持了社区生态和商业收入的强劲增长，并首次实现了单季度盈利。未来，我们也将不忘初心，持续为用户提供优质内容。我们相信，这是B站独一无二的价值所在。”
一直以来，长江证券积极履行从业人员职业道德建设主体责任，以理念宣导为重点，以从业人员管理为抓手，着力提升员工职业道德水平。在理念宣导方面，公司创新开展各类文化建设实践活动，通过组织演讲比赛、知识竞赛、征文比赛等方式涵养公司崇真向善的良好风气，通过组织系列培训、学习等方式营造公司尚德尚进的积极氛围。在从业人员管理方面，公司着力提升员工专业能力和职业操守，通过在选人用人环节强化对员工政治素质、道德品行和廉洁从业情况的考察，引导员工严守合规底线，强化廉洁自律意识，规范言行举止，珍视行业、公司及个人声誉。2023年公司制作的《长江微课堂之“践行行业荣辱观·提升职业道德水平”系列》成功入选协会职业道德案例库，彰显了公司在职业道德建设方面的积极作为。
在整体宏观环境偏宽松并将维持到年底的大背景下，高景气赛道无疑是受益最大的那个，尤其是业绩高增长、确定性强的行业会显得更稀缺。因为只有这些企业才能在需求萎靡的环境下维持良好经营甚至是扩张的状态。在此背景下，当前新能源方向有三大主线需要关注：
第一，受益于欧洲能源危机催化的能源线。自8月10日起欧盟已经全面禁止进口俄罗斯煤炭，在欧洲能源短缺的背景下，部分国家想电改煤，海外煤炭价格再度上行，直接利好有海外业务的煤炭企业，这也是解释了为何上周开始煤炭一路走强。今年以来欧洲电价、气价、煤价都大幅上涨，欧洲冬天即将到来，随着需求旺季临近，欧洲能源价格大概率进一步上行。所以海外营收占比高的煤炭、天然气、电力，以及户用储能、热泵等欧洲目前急缺的品种，都是在近期表现强势。
第二，基本面逻辑有强化的分支。比如光伏领域供需预期偏紧的电池片、EVA-胶膜、辅材等，尤其是盈利有改善预期的电池厂商，像钧达股份与爱旭股份都在近期创下历史新高。因此在硅料供给释放+产业链价格回落，这些细分领域仍有进一步向上冲高的可能。
第三，新能源新技术，包括一些转型新能源的企业，都是新能源板块预期差的重要来源。比如HJT异质结、钙钛矿与叠层电池等新技术领域。其中TOPCon表现最为强势，主要受益于其技术降本有了实质性的进展。根据机构测算，TOPCon组件成本相比于原先的P型电池高0.03元/W左右，而在实际电站招标中销售溢价达到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC组件。随着TOPCon经济性超预期，存量的perc产能很可能加速出清或者升级为TOPCon，TOPCon概念进入实质性放量阶段。
另外需注意的是，由于近期南方省份持续高温天气，用电需求攀升，部分地区出现“优化用电”，其中相对严肃的是四川省，要求从8月15号到20号，所有工业电力用户全停，放高温假，让电于民。目前来看网上配资靠谱吗，本次限电主要和高温天气有关，所以气温一回落，限电就会结束，就目前而言对大多数产业来说实质影响是可以忽略不计的。但如果限电再超预期，那么上游化工的停产对于新能源产业链的整体影响仍需留意。
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